M&A Transaktionen
Unsere Fähigkeit komplexe Prozesse zu strukturieren und unsere direkten Zugänge zu inländischen und ausländischen Investoren sind unsere maßgeblichen ErfolgskriterienUNTERNEHMENSVERKAUF
Birdcapital steht für strukturierte Unternehmensverkäufe. Wir arbeiten die Stärken und Optimierungspotenziale des Unternehmens heraus und erstellen eine indikative Unternehmensbewertung. Wir identifizieren die potenziellen Käufer, verhandeln die Konditionen und begleiten Sie während des gesamten Prozesses. Im Fokus steht dabei die Optimierung des Verkaufspreises und der Transaktionsstrukturen sowie eine sichere und diskrete Abwicklung der Transaktion insgesamt.
Etablierte persönliche Kontakte, das starke Netzwerk und der Einsatz professioneller Datenbanken ermöglichen eine zielgerichtete Auswahl geeigneter Käufer anhand der festgelegten Auswahlkriterien – und den Weg, diskret auf potenzielle Investoren zuzugehen. Wir verfügen nicht nur über ein tiefes Marktverständnis und nutzen innovative KI-Technologien.
Unsere Mandanten sind mittelständische Unternehmer und Unternehmen – unsere Partner verfügen über jahrzehntelange Erfahrung als Unternehmer und Berater, weshalb sie über ein ausgeprägtes Kundenverständnis verfügen. Bei uns kümmern sich die Eigentümer und Partner auch noch selbst um Ihr Projekt.
Ein strukturierter Transaktionsablauf. Pragmatisch und geradlinig – aber auch digital und effizient, um hochprofessionelle Leistungen für den Mittelstand bezahlbar zu machen. Bei uns stehen Sie und Ihr Projekt im Mittelpunkt. Gemeinsam bringen wir Ihren Unternehmensverkauf zum bestmöglichen Abschluss..
Wir stellen exklusive Konstellationen her
Deal Sourcing & Unternehmenskauf
Das wesentliche Erfolgskriterium im Akquisitionsprozess ist die Identifikation und Ansprache von geeigneten Zielunternehmen. Wir beteiligen uns mit unseren Kunden nicht an großen Auktionsprozessen – sondern stellen vielmehr exklusive 1-zu-1 Situationen her um ein optimales Verhandlungsergebnis zu erzielen.
Das Deal Sourcing ist dabei unser zentraler Beratungs-Baustein: Durch ein europaweites Marktscreening identifizieren wir für Sie die richtigen Zielunternehmen und sondieren hierbei die Bereitschaft zu einer Kooperation bzw. einem Anteilsverkauf. Wir verstehen den Mittelstand und den Unternehmer – und können so bei allen Beteiligten eine Vertrauensbasis schaffen.
Unsere Kunden schätzen uns daher als sensibel agierender Berater, welcher eine diskrete Begleitung der Transaktion bis zum Vertragsabschluss sicherstellen kann. Optional können wir auch den kompletten Buy-Side Prozess abbilden: d.h. von der Strukturierung des M&A Prozesses, Durchführung der Due Diligence & Unternehmensbewertung und Unterstützung in den Kaufvertragsverhandlungen.
Smarte Beratung für erfolgreiche Transaktionsprozesse
Transaktionsbegleitende Dienstleistungen
Wir beraten Käufer oder Verkäufer bei nationalen wie grenzüberschreitenden M&A Transaktionen. Im Rahmen unserer transaktionsbegleitenden Dienstleistungen bieten wir die finanzielle Due Diligence, die Unternehmensbewertung sowie Transition Management an.
„Smart“ Due Diligence: Unsere Finanzielle Due Diligence unterscheidet sich grundsätzlich von den Angeboten von Wirtschaftsprüfern & Beratungsgesellschaften:
- Kosten- & Zeiteffiziente (Vor-) Prüfung durch die Fokussierung auf die wesentlichen, bewertungsrelevanten Themen
- Nicht nur die Suche nach Deal Breakern… sondern auch der Fokus auf Wachstums- und Synergiepotentiale
- Kein langatmiger Report in Prosa…. mehr eine übersichtliche Key Findings bzw. Management Summary
„Smart“ Valuation: Unsere Unternehmensbewertung unterscheidet sich folgendermaßen von den Angeboten des Wettbewerbs:
- Kosten- & zeiteffiziente Modellierung der Key-Parameter durch Fokussierung auf die wesentlichen, bewertungsrelevanten Themen
- Szenarioanalysen – Modellierung realistischer Base-Up/Down Cases auf Basis von Sensitivitäten der wesentlichen Werttreiber
- Unterschiedliche Bewertungsverfahren – DCF Verfahren, angepasster Substanzwert und marktorientierte Multiplikator-Verfahren
Transition Management: Häufig werden bei Transaktionen einzelne Mitglieder des Managements ersetzt bzw. ziehen sich mit einem Gesellschafterwechsel zurück. Wenn Führungspositionen nicht kurzfristig wiederbesetzt werden können, kann Ihnen Birdcapital Managementpersönlichkeiten für diese Transition zur Verfügung stellen. Aus unserem Netzwerk zu ehemaligen Vorständen von Industrie- und Finanzdienstleistungsunternehmen, Self-Made Unternehmern und aktiven Business Angels können wir Ihnen gerne geeignete Kandidaten vorstellen. Auch für die regulierten Märkte – Banken, Versicherungen und Asset Management – haben wir einen prominenten Kandidaten-Pool.